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次新股的前世债周期股的逆生长
作者:admin  日期:2021-09-27 19:03 来源:未知 浏览:

  昨天还在纳闷央行这万亿的活水到底滋润了谁?现在真相出来了,原来是大宗商品。相比于股市债市的一片绿草茵茵,我们的大宗商品期货市场可谓是一片红旗飘飘。

  现在终于明白什么是“消费升级”了,“消费升级”不是说你买的东西比以前好了,而是比以前贵了。房价炒不起了,咱就来炒物价,反正打死也不去炒股价。这就是中国资本的逻辑,即使是敢冒天下之大不韪炒作物价,也不去染指股票市场。为什么会这样?其实答案很简单,你看看工业富联,这么大的体量其中有多少股民接了盘?为什么会跌破发行价?还不是因为当时估价时就已经偏高,到了二级市场议价的时候,早已超出了它的价值。这就是根源,很多公司在一级市场,甚至是A轮、B轮的时候就产生了一定的泡沫。这些泡沫最后都是由二级市场来买单,现在能上的新股,哪一个不是早就有多家基金站台?他们拿着一块钱,甚至几毛钱得来的股份,在二级市场上疯狂的套现,套不了现的久疯狂质押,马帮帮高手论坛。真爆仓了也无所谓,因为筹码太低廉。这就是自2015年股灾以来二级市场的真实写照。想要避开这些泡沫,我们只能拥抱另一堆泡沫,这堆泡沫确切的说,是我们自己制造出来,并正在尝试戳破的,他们就是去杠杆大背景下的周期性企业,他们是改革成效的检测机。现在已经差不多到了最后测试阶段,所以此时拥抱他们或许是最明智的决定。周期股,俨然已经成为了这潭死水里的唯一活鱼,接着央行这场大雨,它们猛然跳出了水面。所以,你抓住它们了吗?【热点点评】1、国办印发推进运输结构调整三年行动计划(2018—2020年)的通知国务院办公厅关于印发推进运输结构调整三年行动计划(2018—2020年)的通知,到2020年,全国货物运输结构明显优化,铁路、水路承担的大宗货物运输量显著提高,港口铁路集疏运量和集装箱多式联运量大幅增长,重点区域运输结构调整取得突破性进展,将京津冀及周边地区打造成为全国运输结构调整示范区。与2017年相比,全国铁路货运量增加11亿吨、增长30%,其中京津冀及周边地区增长40%、长三角地区增长10%、汾渭平原增长25%;全国水路货运量增加5亿吨、增长7.5%;沿海港口大宗货物公路运输量减少4.4亿吨。全国多式联运货运量年均增长20%,重点港口集装箱铁水联运量年均增长10%以上。点评:“公转铁”弱化铁路货运量与经济基本面的关联性。铁路货运量常用于宏观经济分析,反映经济的真实状况。克强指数由铁路货运量增量、工业用电量增量、银行贷款增量构成。当下,中国货运结构正在发生变革,随着“公转铁”政策持续推进,大宗商品公路运输将逐步转为铁路运输。可儿认为,铁路货运量与经济基本面的关联性正在弱化,铁路与公路货物周转量之和或许是反映经济情况更好的指标。2、多家国际化工巨头宣布上调产品价格信越发布公告称,从10月1日起,上调氯乙烯树脂(PVC)产品价格,每千克上涨12日元。巴斯夫10月1日宣布,亚太区将在合同允许的情况下提高所有PA66产品价格。PA66增强级每吨上涨500美元,折合人民币3432元;PA66非增强级产品每吨上涨700美元,折合人民币4810元。同时国际胶黏剂巨头汉高也宣布,将从10月1日起上调黏合剂产品价格。全球炭黑巨头卡博特近日也发布公告,在全球范围内上调其PLASBLAK系列母料和CABELEC导电化合物和浓缩物价格,上调幅度最高可达7%。此外,美国杜邦、3M、日本德山化工近期也宣布旗下部分产品涨价。点评:这个消息是下午出的,下午这个化工板块就开始异动了,此轮上调价格从外部因素讲是因为石油、美元持续的强势导致,从内部因素讲这与货币政策的相对宽松,轻微的通货膨胀,人民币贬值压力加大有关。可以预见的是,这种上涨是具有趋势性的,国内大宗商品的涨价潮才刚刚开始。3、证监会披露关于并购重组“小额快速”审核适用情形的条件证监会发布关于并购重组“小额快速”审核适用情形的相关问题与解答,上市公司发行股份购买资产,不构成重大资产重组,且满足下列情形之一的,即可适用“小额快速”审核,证监会受理后直接交并购重组委审议:(一)最近12个月内累计交易金额不超过5亿元;(二)最近12个月内累计发行的股份不超过本次交易前上市公司总股本的5%且最近12个月内累计交易金额不超过10亿元。点评:并购重组快速审核,对中小创整体是利好;上一轮牛市,支撑中小创高估值推动力,就是持续的并购重组,通过买买买,把业绩迅速做上去。当然,随着股灾爆发,很多并购的猫腻,商誉的风险,不断被爆出...因此,老刘上任后,对并购重组全面收紧,尤其是影视游戏之类的,几乎被禁止了!今年经济不好,很多企业面临倒闭压力,给上市公司并购重组开个口子,来的正是时候!届时,低价收购一些优质企业,不但能增强上市公司实力,还可以避免出现企业倒闭潮;不过,前提是能监管好,不能让并购成为圈钱的把戏。4、国务院:房价上涨压力大的市县 要尽快取消货币化安置优惠政策国务院总理李克强10月8日主持召开国务院常务会议,会议部署推进棚户区改造工作,调整完善棚改货币化安置政策。一是按照今年政府工作报告确定的新的三年棚改计划,加大配套基础设施建设,确保按时完成全年棚改任务。二是因地制宜调整完善棚改货币化安置政策,商品住房库存不足、房价上涨压力大的市县要尽快取消货币化安置优惠政策。三是各地要严格评估财政承受能力,有序加大地方政府棚改专项债券发行力度。对新开工棚改项目抓紧研究出台金融支持政策,严禁借棚改之名盲目举债和其他违法违规行为。点评:国务院大半年没提“棚改”,但国常会拿出来说,这是标志性事件,棚改货币化全面退出不远了!这也解释了,碧桂园恒大们的拼命甩卖,三四线的房价,已经快绷不住了。今天国常会两大政策,一是棚改,二是加大出口退说!目标很明确,打压房价保出口,减缓资金出逃。现在外储消耗太快,3万亿已岌岌可危,房价再涨,资金的疯逃,就很难兜住了!有个词叫“货币幻觉”,很多人以为自己买了房,就真的有钱了,但这不过是种幻觉!过去几年多少人借着撒钱的红利暴富,这两年去杠杆下就该有多少人在焦虑和痛苦,出来混早晚要还的。现在楼市传言太多,万科说活下去,今天差点跌停,这就是A股的逻辑,吹牛才有人买单;现在舆论对楼市太悲观,虽然房价不一定降,但地产股还得回避!

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